Zaligen hoogdag, op 8 Augustus 1964, was er de release van “Another Side of Bob Dylan”, het is amper 55 jaar geleden, zijn vierde album btw, het album opent met All I really want to do, een latere hit van The Byrds en Cher. De cabareteske Dylan treedt opnieuw op in I Shall Be Free # 10 en Motorpsycho Nightmare. Spanish Harlem Incident en To Ramona zijn liefdesliedjes. Ballad in Plain D en I Don't Believe You zijn zelfs 'rouwzangen' om kapotgelopen liefdes; wellicht sloegen deze liedjes op de lange vriendschap met Suze Rotolo met wie hij nog gearmd op de fotohoes staat van Freewheelin'. Muzikaal was Dylan veranderd.
